Aandelen
Ultieme gids voor duurzaam beleggen in CO₂-emissierechten: Top 5 aandelen en ETF’s
In een tijdperk waarin duurzaamheid en verantwoordelijk ondernemen centraal staan, zoeken beleggers steeds vaker naar mogelijkheden om hun geld op een ethische en duurzame manier te investeren. Er zijn inmiddels veel beursgenoteerde bedrijven en ETF’s beschikbaar voor beleggers op zoek naar een aantrekkelijk rendement en een positieve impact op onze planeet.
Klimaatverandering en duurzaamheid
In de afgelopen tien jaar hebben we een opmerkelijke transformatie waargenomen in de manier waarop bedrijven en individuen omgaan met klimaatverandering en duurzaamheid. Een van de meest opvallende veranderingen is de snelle groei en evolutie van de vrijwillige CO2-markt. Deze markt, ooit een nichegebied, is uitgegroeid tot een cruciaal instrument voor entiteiten die streven naar vermindering van hun CO2-voetafdruk en het bereiken van duurzaamheidsdoelen.
De Exponentiële Groei van de CO₂-markt
De vrijwillige CO2-markt heeft de afgelopen tien jaar een indrukwekkende groei en transformatie doorgemaakt. Gedreven door een toenemend bewustzijn van klimaatverandering, de vraag van consumenten naar duurzame praktijken en de toezeggingen van entiteiten om netto-nul emissies te bereiken, is deze markt uitgegroeid tot een essentieel instrument in de strijd tegen klimaatverandering. Met de voortdurende evolutie van de markt, de nadruk op kwaliteit en integriteit, en de integratie van geavanceerde technologieën, is de toekomst van de vrijwillige CO2-markt veelbelovend. Het speelt een cruciale rol in onze collectieve inspanningen om een duurzamere en CO2-neutrale toekomst te creëren.
De wereld van CO2-arme beleggingen is divers en groeit snel, met tal van mogelijkheden voor beleggers die geïnteresseerd zijn in het ondersteunen van duurzaamheid en het tegengaan van klimaatverandering. In dit artikel verkennen we de verschillende manieren waarop men kan investeren in CO2, inclusief aandelen, ETF’s, en meer.
De vrijwillige CO2-markt verschilt fundamenteel van compliance-markten, waar entiteiten wettelijk verplicht zijn om hun emissies te compenseren. In de vrijwillige markt kiezen entiteiten er proactief voor om hun CO2-uitstoot te compenseren, vaak gedreven door een gevoel van bedrijfsverantwoordelijkheid of de wens om duurzaamheidsdoelen te bereiken. Deze markt heeft de afgelopen tien jaar een exponentiële groei doorgemaakt, aangewakkerd door een toenemend bewustzijn van klimaatverandering en de groeiende vraag van consumenten naar milieuvriendelijke bedrijven en producten.
Trends en Ontwikkelingen
De vrijwillige CO2-markt is constant in beweging, met verschillende trends die de richting en het tempo van de groei bepalen. Een van de meest opvallende trends is de toenemende vraag naar CO2-emissierechten, vooral van bedrijven die netto-nul beloften doen. Deze beloften, waarbij entiteiten zich verbinden om hun CO2-emissies volledig te compenseren, hebben geleid tot een significante toename van de vraag naar betrouwbare en effectieve manieren om CO2-uitstoot te compenseren.
Naast de groeiende vraag is er ook een duidelijke verschuiving naar kwaliteit. Er is een groeiende voorkeur voor CO2-emissierechten van hoge integriteit, bekend als Verified Emission Reduction (VER) kredieten. Deze kredieten worden streng gecontroleerd en gevalideerd om ervoor te zorgen dat ze daadwerkelijk bijdragen aan emissiereductie.
Een andere belangrijke trend is de diversificatie van projecten die CO2-emissierechten genereren. Ontwikkelaars verkennen een breed scala aan projecten, variërend van herbebossing en duurzame landbouw tot methaanvang en hernieuwbare energieprojecten. Deze diversiteit zorgt niet alleen voor meer opties voor entiteiten die CO2-emissierechten willen kopen, maar draagt ook bij aan een breder scala aan milieu- en sociale voordelen.
Technologische integratie speelt ook een cruciale rol in de evolutie van de vrijwillige CO2-markt. Geavanceerde technologieën, zoals satellietmonitoring en blockchain, worden steeds vaker gebruikt om CO2-reductie projecten te valideren, te monitoren en te verzekeren dat de gegenereerde kredieten betrouwbaar en transparant zijn.
Het Belang van Netto-Nul Beloften
Netto-nul beloften zijn een drijvende kracht achter de groei van de vrijwillige CO2-markt. Deze beloften weerspiegelen een fundamentele verschuiving in de houding van bedrijven en overheden ten opzichte van klimaatverandering en duurzaamheid. Ze erkennen dat het niet voldoende is om emissies te verminderen; we moeten streven naar een balans waarbij de hoeveelheid CO2 die we uitstoten gelijk is aan de hoeveelheid die we verwijderen of compenseren.
CO2-emissierechten spelen een essentiële rol in deze vergelijking. Ze bieden een tastbaar pad voor entiteiten om emissies te compenseren die ze niet direct kunnen elimineren, en fungeren als een cruciaal hulpmiddel in de wereldwijde drang naar decarbonisatie. Naarmate meer entiteiten zich inzetten om netto-nul emissies te bereiken, zal de vraag naar CO2-emissierechten naar verwachting blijven stijgen, vooral naar kredieten van hoge kwaliteit die een meetbare impact hebben op het milieu.
Net zero aandelen: Een Kijkje in de Toekomst
CO2-reductie aandelen vertegenwoordigen bedrijven die direct betrokken zijn bij de CO2-markt of die bijdragen aan de vermindering van CO2-emissies. Een opvallende speler in deze ruimte is de DGB GROUP, een bedrijf dat zich inzet voor duurzaamheid en het creëren van oplossingen voor een groenere toekomst.
Carbon Streaming Corporation (NETZ.NE)
NETZ.NE is een royalty-type bedrijf dat zich richt op het opbouwen van een portfolio van hoogwaardige CO2-reductie. Het bedrijf biedt kapitaal om CO2-reductie projecten te financieren, en verdient het recht om alle of een vast deel van alle toekomstige CO2-emissierechten die door deze projecten worden gegenereerd, te ontvangen. Hoewel het een hoger risico met zich meebrengt, biedt NETZ uitstekende blootstelling aan de groei van de CO2-markten.
Carbon Streaming Corporation is een innovatieve onderneming die zich richt op de groei van een portfolio van hoogwaardige CO2-reductie. Door kapitaal te verstrekken voor de financiering van CO2-reductie projecten, verkrijgt NETZ het recht om alle of een vast deel van alle toekomstige CO2-emissierechten die door deze projecten worden gegenereerd, te ontvangen. De inkomsten worden vervolgens gegenereerd uit de verkoop van deze CO2-emissierechten. Hoewel het een investering met een hoger risico is, biedt NETZ uitstekende blootstelling aan de groei van de CO2-markten. Het bedrijf heeft een portfolio van 21 projecten in 12 verschillende landen en is betrokken bij enkele van de grootste REDD+ projecten ter wereld.
DevvStream (DESG.NE)
DevvStream is een relatief nieuw bedrijf dat financiering biedt voor groene projecten in ruil voor rechten op CO2-emissierechten. Het bedrijf maakt gebruik van een geavanceerd blockchain-gebaseerd ESG-platform voor het beheer van de gegenereerde CO2-emissierechten. DevvStream onderscheidt zich door zijn unieke partnerschappen en zijn positie in zowel de vrijwillige als de compliance CO2-markt. Het bedrijf heeft toegang tot een snelgroeiende markt en kan dankzij de technologie van Devvio gericht inspelen op deze groei. DevvStream is een aantrekkelijke optie voor beleggers die bereid zijn een hoger risico te nemen.
Base Carbon (BCBN.NEO)
Base Carbon is betrokken bij de financiering van CO2-reductie projecten die vrijwillige CO2-emissierechten genereren. Het bedrijf heeft twee uitgevoerde projectovereenkomsten die naar schatting in totaal 34 miljoen koolstofkredieten zullen genereren. Base Carbon heeft zich gecommitteerd aan projecten in Rwanda en Vietnam, gericht op het verbeteren van kookmethoden en het verminderen van de afhankelijkheid van biomassa. Het bedrijf heeft een sterke balans en blijft zoeken naar andere hoogwaardige koolstofkredietprojecten. Base Carbon is een optie voor beleggers met een hoge risicotolerantie.
Brookfield Renewable Partners (BEP)
Brookfield Renewable Partners is een van ’s werelds grootste beursgenoteerde hernieuwbare energiebedrijven, met een pure-play focus op hernieuwbare energiebronnen. Het bedrijf bezit een divers portfolio van activa over de hele wereld en heeft een uitgebreide ontwikkelingspijplijn om zijn operationele capaciteit aanzienlijk te vergroten. BEP biedt beleggers een stabiel en bewezen bedrijfsmodel, sterke kasstromen en een aantrekkelijk dividendrendement. Het is een uitstekende optie voor beleggers die op zoek zijn naar blootstelling aan de CO2-markten met een lager risicoprofiel.
DGB GROUP (DGB.AS)
DGB GROUP is een bedrijf dat zich richt op duurzaamheid en innovatie in de groene sector. Hoewel er beperkte informatie beschikbaar is over de specifieke betrokkenheid van DGB GROUP bij CO2-markten of CO2-reductie projecten, is het bekend dat het bedrijf zich inzet voor milieuvriendelijke oplossingen en duurzame ontwikkeling. Beleggers die geïnteresseerd zijn in bedrijven met een sterke focus op groene initiatieven en duurzaamheid, kunnen aandelen DGB Group aan de Amsterdamse beurs als een potentiële optie beschouwen.
Net zero ETF’s: Diversificatie en Blootstelling
ETF’s bieden een manier voor beleggers om te diversifiëren en blootstelling te krijgen aan de CO2-markt zonder individuele aandelen te hoeven selecteren.
iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF (CRBN)
Deze ETF bevat meer dan 1.000 bedrijven met een lage CO2-uitstoot over de hele wereld, waaronder grote namen als Apple, Microsoft en Amazon.
iPath Series B Carbon ETN (GRN)
Deze ETN volgt de Barclays Global Carbon II TR USD Index, die bijna volledig bestaat uit EU ETS CO2-reductie futures. Dit biedt goede blootstelling aan de groei van de CO2-markten, hoewel met een groter risico en volatiliteit.
KraneShares California Carbon Allowance ETF (KCCA)
KCCA biedt directe blootstelling aan de Californische CO2-emissierechten die worden verhandeld onder het cap-and-trade-programma van Californië.
BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU)
LCTU bestaat uit middelgrote tot grote Amerikaanse bedrijven die goed gepositioneerd zijn om te profiteren van de overgang naar een CO2-arme economie.
SparkChange Physical Carbon EUA ETC (CO2.L)
CO2.L biedt directe blootstelling aan de Europese Unie Allowances die worden verhandeld onder het EU Emissions Trading Scheme.
Conclusie
Investeren in CO2-reductie biedt een scala aan mogelijkheden voor beleggers die geïnteresseerd zijn in duurzaamheid en het tegengaan van klimaatverandering. Van aandelen en ETF’s tot groene obligaties en ETC’s, er zijn tal van opties beschikbaar om blootstelling te krijgen aan deze groeiende markt. Terwijl de wereld zich inzet voor het bereiken van netto-nul emissiedoelstellingen, zal de vraag naar CO2-emissierechten en duurzame oplossingen naar verwachting toenemen, wat kansen biedt voor beleggers die vooruit kijken.
